A Raízen (RAIZ4) concluiu nesta terça-feira (1º) a venda de suas operações na Argentina para empresas controladas pela Mercuria Energy Group. O negócio tem valor econômico de US$ 1,42 bilhão e integra o processo de simplificação do portfólio, que ocorre enquanto a companhia também busca reenquadrar a cotação de RAIZ4 na B3.
A operação foi realizada pela subsidiária Raízen Energia e transfere os ativos e participações ligados ao negócio argentino para a Latam Downstream Holdings e a Silver Projects I, sociedades detidas pela Mercuria.
O que está incluído no valor de US$ 1,42 bilhão
O valor econômico total reúne uma parcela em dinheiro e a assunção, pelo comprador, do endividamento da Raízen Argentina. Isso significa que o número anunciado não corresponde integralmente a recursos que entrarão imediatamente no caixa da companhia.
O preço ainda está sujeito a ajustes pós-fechamento usuais, calculados a partir das demonstrações financeiras de encerramento. Por esse motivo, o valor líquido efetivamente recebido pela Raízen será conhecido depois da conclusão desses cálculos.
Fechamento ocorreu após aprovações
A transação havia sido anunciada em 4 de junho. O fechamento foi concluído após o cumprimento das condições previstas nos documentos do negócio, incluindo as aprovações regulatórias aplicáveis.
As operações vendidas abrangem os ativos e participações societárias relacionados à presença da companhia na Argentina. O desinvestimento reduz a exposição operacional da Raízen no país e concentra capital em mercados e geografias considerados prioritários pela administração.
Recursos serão destinados à estrutura de capital
A Raízen informou que os recursos líquidos provenientes da operação serão direcionados à gestão de sua estrutura de capital. A venda ocorre em um período de reorganização financeira, redução de ativos e busca por maior eficiência na alocação de recursos.
Para acompanhar o efeito do negócio, os próximos balanços deverão mostrar o caixa líquido recebido, os ajustes finais do preço, a retirada dos ativos argentinos das demonstrações consolidadas e a evolução do endividamento.
A conclusão da venda é um fato corporativo relevante, mas não elimina sozinha os desafios financeiros e operacionais da companhia. A avaliação do impacto depende dos números finais do fechamento e da execução das demais medidas de reestruturação.
